Гаррі Поттер мертвий. Після закінчення війни Волдеморт проводить програму репопуляції, щоб посилити міць чарівного світу. У Герміони Ґрейнджер є таємниця Ордену, яку приховує її свідомість навіть від неї самої. Дівчину відправляють як поневолену сурогату до Верховного Правителя, поки її розум не буде зламано.