Mesmo com Zelena "derrotada", seu portal do tempo é ativado, sugando Killian e Emma para o passado, onde Snow era apenas uma garotinha de 12 anos. Tentando voltar para seu presente, os dois buscam a ajuda do Senhor das Trevas, que pede algo peculiar em troca de sua ajuda, algo que Emma descobre ser apenas possível com a ajuda de sua jovem mãe. Com a intenção de conseguir o que precisavam, Killian e Emma entram de penetra em uma festa no Castelo dos governantes daquela parte da Floresta Encantada. O que Emma não esperava era conhecer Regina ainda como Rainha e esposa de Leopold. Ali, ela viu e sentiu algo diferente, algo que pensava nunca ter percebido com a Regina de seu tempo. Será que esses tais sentimentos irão apenas atrapalhar sua missão ou será algo capaz de sobreviver décadas?

*FINALIZADA* A recém formada em jornalismo, Emma Swan, jovem, decidida e com um sonho, decide não seguir a carreira de jornalista e se entrega por inteiro a dança. Regina Mills, não tão jovem assim, empresária, rica e rude tem sua vida virada de cabeça pra baixo quando descobre que sua mãe, a maior dançarina de toda New York e professora de dança que não vê a dez anos, está com um câncer terminal e terá que voltar para o lugar que tanto lhe machucou. O que esperar desse encontro?

Emma Swan 29 anos mora com os pais esta feliz com sua vida ;apesar de ter perdido seu filho por o mesmo ser roubado quando ainda era bebê. Regina Mills 30 anos Prefeita de Hypenbrooke mora com a mãe e suas irmã's ,mãe de Henry jr Mills esta feliz com sua vida;apesar de ter perdido o marido em um acidente de carro o que resolveu na perda do seu bebê. Elas estavam destinadas a ficarem juntas.

Emma estava disposta a voltar a sua cidade natal depois dos últimos acontecimentos na sua vida em Londres. Ao pisar em Los Angeles, seu mundo virará de cabeça para baixo ao conhecer Regina Mills. Regina Mills, uma juíza fria, discreta e com passado misterioso abrirá seu coração ao conhecer Emma, a filha da sua até então funcionária.

Será que Emma está feliz com o seu casamento com Kilian? Será que ela se sente bem? Como irá ficar o seu relacionamento com Regina?