Мы знаем романтическую историю Беллы Свон и таинственного красавца-вампира Эдварда. Хотя, что если был ещё один человек, который сыграл не малую роль в жизни Калленов и Свон? Ещё одна смертная волей судьбы ввязалась в жизнь семьи Олимпийского ковена, подруга Беллы, племянница напарника Чарли - Джона Бенсона - Кэтрин. Девушка не только раскрывает тайны ужасных существ, вампиров и оборотней, оживших, словно из сказок, но и узнает новое о своих предках, а так же чувствует запретное влечение...

После происшествия на балу Кэт переживает гиперопеку со стороны Калленов, в особенности от Элис, которая винит себя в своем запоздавшем видении. Однако ради ответов на свои вопросы Карлайл и его семья решают покинуть Форк, и оставляют Беллу с Кэтрин, в целях их же безопасности. Кэт всё так же в поисках дневника своего родственника, пытается познать себя, раскрыть возникающие тайны, но не догадывается, что волки, Вольтури и старый хороший знакомый Карлайла вот-вот окажутся слишком близко...