Octavio es un treintañero que, según él, tiene una vida de mierda. Por las mañanas trabaja limpiando oficinas en su ciudad natal, Sevilla, y por las noches se traviste bajo el nombre de Drag Ona, actuando en el afamado local de ambiente "Mattachine club", ubicado en la calle Amor de Dios. Una noche de excesos en su trabajo, tras un día lleno de desgracias, se queda encerrado accidentalmente en el cuarto de la limpieza, lugar en el que conocerá a Marsha, un peculiar monstruo que le hará pasar la noche más excéntrica, rocambolesca y glamurosa de toda su existencia.