Com a intenção de proteger a filha, Niklaus sequestra Amberly Lithwood, a filha da líder do clã de bruxas que está tentando matar sua filha, porém, esse sequestro não dá muito certo. Amberly acaba por se tornar uma aliada dos Mikaelsons e o mais novo amor de Klaus.

Onde Violet ganha a guarda de seus dois irmãos mais novos, Elena e Jeremy, após a desistência de Jenna de cuidar dos dois Gilbert's. Com isso, a Gilbert mais velha se muda para Mystic Falls, além da aproximação com seus irmãos, ela começa a entrar no caminho de Klaus Mikaelson, o primeiro e único híbrido original.