Durante la seconda guerra mondiale, che vede come protagoniste la Germania e l'Italia, Feliciano (nato in una famiglia di ribelli) incontra un ufficiale tedesco. I destini dei due ragazzi s'intrecceranno in un susseguirsi di peripezie.
| Una mattina mi son svegliato, o bella, ciao! Bella, ciao! Bella, ciao, ciao, ciao! Una mattina mi son svegliato, e ho trovato l'invasor | [IN PAUSA] AU. Italia, seconda guerra mondiale. Feliciano Vargas è un appassionato membro della resistenza italiana, anche se è spaventato dalla guerra. Innamorarsi di un tenente...
| È molto più difficile dimostrare l'innocenza di un innocente che difendere un criminale | [IN PAUSA] AU. Feliciano Vargas era solo un uomo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Incarcerato per un crimine che non aveva commesso, l'Italiano incontrerà e si innamorerà di un detenuto tedesco imprigionato a vita per...