Гибнет огромная цивилизация, вобравшая планеты изученного космоса. Стагнацию ознаменовала последняя межзвёздная война, закончившаяся расколом Союза на более мелкие конгломераты планет и системных государств, продолживших стервятниками раздирать его коченеющий труп. Фрэнк Коул, капитан торгового судна «Мермэс», один из немногих, кто связывает тонкой нитью трещащий по швам мир. Один из тех, кто является живым напоминаем о прежнем Союзе, кто сохраняет старые торговые пути между новообразовавшимися империями, федерациями и разрозненными планетами на Дальних рубежах. Погибнет ли цивилизация? Появятся ли силы способные изменить лицо Вселенной? Или же Фрэнк Коул станет последним капитаном, что летал по Великому Кормчему Пути между Эстолом и Неферто?