Леди Баг и Кот Нуар... Заезжаная пара, которой нет. Но если Нуар потеряет интерес к Леди Баг? Если он... Просто начнет смотреть на тех, кто рядом с ним в обычной жизни. Если Маринетт перестанет любить Адриана?

Жителей маленького городка Старвилл охватил ужас из-за пропажи сразу трёх человек. Люди неожиданно начали исчезать, не оставляя ни одной зацепки. Жители обращаются за помощью и просят прислать детектива, который бы раскрыл дело и вернул мирную жизнь. Филип Морген, несмотря на довольно молодой возраст, профессионал с опытом. Он берётся за загадочное дело по собственной инициативе, не подозревая, что в этот раз ему придётся работать не в одиночку. Начальство приставляет к нему журналистку, цель которой погрузиться в рабочий процесс детектива и раскрытие преступления для написания захватывающей статьи. Однако с первого взгляда друг на друга, они понимают, что работа станет тяжким испытанием для обоих...