3 letnia dziewczynka zostaje porzucona w lesie. Dziewczynkę znajduje Ana- właścicielka Cyrku Magicznych Ludzi, która postanawia ją przygarnąć. Dziewczynka nic nie pamięta. Ana nadaje jej nowe imię - Opal. Dziewczyna dorasta w cyrku, a jej marzeniem jest zostanie akrobatką lecz jej opiekunka zabrania jej tego, ponieważ twierdzi, że jest to zbyt niebezpieczne. Ale co może być niebezpiecznego w pracy akrobatki? Do cyrku dołącza nowy chłopak - 17 letni Caleb, który, jak się okazuje, ma więcej wspólnego z Opal niż sobie wyobraża. Nastolatkowie zostają dobrymi przyjaciółmi, a w cyrku zaczynają dzieć się dziwne rzeczy. W nocy wszyscy pracownicy znikają i rano wracają. Nikt nie chce wyjaśnić Opal i Calebowi co się dzieje, dlatego postanawiają sami się tego dowiedzieć, ale nie wiedzą ile tajemnic przed nimi kryje Ana i jakie ryzyko niesie odkrycie ich.