Jennie ve arkadaşları , yazı geçirmek için kıyıdaki küçük bir balıkçı kasabasına gelirler. Orada tanıştıkları yerli grup ile takılmaya başlarlar. Jisoo, kasabanın en iyi sörfçüsü ve teknelerden anlayan o havalı, sessiz kızıdır. Jennie ise şehirden gelmiş ama bu salaş hayata hemen uyum sağlayan o çekici kız.

Alt Şehir'in zehirli sisleri arasında, ruhunu simyanın soğuk bakırına feda etmiş bir Baron: Kim Jisoo. Ve o karanlık mahzenlerin kapısını, kaybolmuş bir geçmişin feryadıyla çalan porselen bir masumiyet Kim Jennie.

Viktorya döneminde; Jisoo sarayın kahini, Jennie ise ülkenin en güçlü ama baskı altındaki asilzadesidir.

Jennie kaza sonrası hafıza kaybı yaşar ve ayrıldıklarını unutur. Jisoo, hem kendi acısını bastırmak hem de Jennie'yi korumak için, bitmiş ilişkilerinin yalanını oynamak zorunda kalır.