Naruto, um híbrido de raposa ferido e ingênuo, é resgatado pelo poderoso rei Sasuke e levado ao castelo para ser cuidado. O jovem híbrido, com uma doçura natural e completamente alheio às complexidades do mundo humano, não compreende a gravidade de suas ações ao se aproximar cada vez mais do rei. Para Naruto, o carinho de Sasuke é tudo o que ele precisa, sem perceber que o homem que tanto admira já está comprometido com sua rainha, Sakura.