A história de Tyler acompanha a jornada de um garoto alemão durante a Segunda Guerra Mundial e além, explorando como o caos da guerra, a perda da inocência e experimentos científicos moldaram seu destino. Começando em 1939, Tyler é encontrado por Johann Schmidt e levado para uma base militar nazista junto a uma misteriosa mulher azul chamada Lápis. Inicialmente tímido e assustado, Tyler se apega a Johann como uma figura paterna, enquanto Lápis se torna sua protetora constante. Conforme os anos passam, Tyler é submetido a treinamento militar e experimentos, sendo preparado como uma ferramenta para a Hydra. Sua inocência infantil lentamente dá lugar a um senso de dever e lealdade ao regime, mas também a uma luta interna entre sua humanidade e a influência opressiva ao seu redor. A narrativa mergulha profundamente nos relacionamentos de Tyler, sua ligação quase maternal com Lápis e o vínculo quase familiar com Johann. Esses laços contrastam com as terríveis transformações pelas quais ele passa, culminando em um futuro onde Tyler, agora um símbolo da Hydra, lida com as consequências de se tornar algo além de humano - um ser moldado por poder, tragédia e solidão. Essa história é tanto um conto de crescimento quanto uma tragédia épica, ligando o passado de Tyler à sua eventual ascensão como uma figura temida e incompreendida no presente.