В раннем детстве ребята впервые встречаются на охоте в образе зверей и запоминают только запахи друг друга. Вскоре семья Ким переезжает в другую страну и оказывается, что против отца Тэ заведено уголовное дело по подозрению в убийстве господина Чона. Прошло больше десяти лет, пока семья Ким смогла вернуться на Родину. У Тэ в наставниках оказывается красивый и загадочный Чон Чонгук, который вскоре исчезает из его жизни, зато начинаются очень странные события - и хорошие, и плохие.