Après le retour de Lisana, Lucy se sent délaisser par toute la guilde. À part par un petit groupe de mage. Lucy décide alors de quitter la guilde afin de devenir plus forte. Mais lors de son périple, tout ne se déroulera pas comme prévu. Que va-t-il se produire ? Va-t-elle revenir à la guilde ? Va-t-elle pardonner aux personnes qu'ils l'on délaisser et à la personne qu'elle aime ? Vous le saurez en lisant cette fiction.

La grande sœur de Natsu, Alia, rentre enfin à la guide. Voici son histoire.