Dans une galaxie très lointaine, une ville peuplée d'Hommes-bêtes a su prospérer grâce à la fondation de la Justice, du Réfectoire et du Divertissement. Dans cette ville, Tésis est un jeune munchkin réservé, mais qui a tout de même son caractère. Quand il laissera celui-ci se manifester pour la première fois devant un lion de sa classe, il payera le pris de son insolence mais fera aussi une rencontre qui changera sa vie et sa vision du bonheur.