Birbirini neredeyse tanımayan iki evren. Karışık diyarlar evreni ve büyülü koku evreninden Sadece bir varis ve editin yaptığı büyük bir yasak yüzünden iki evrende birbirine düşman olmuştur. Yasak bebek LİLAY. Bu kız ne bir varis nede bir Edit Annesi varis Dalyim 'e çok benzeyen ama hiçbir gücü olmayan değişik bir canlı. Lilay bir insan. Varislerle arasındaki tek farklar koku gücü olmaması ve gücü olmaması. Birleşik evrende yüksek bir dağın yedi kat altında, Tek başına bir ömür. Taki güçlü varis KAİRY gelene kadar.

Doğum gününden sonra, kardeşiyle eğlenmek için konsere giden bir genç kız... Fırtına yüzünden iptal olan konserden eve dönmeye çalışırken, kendini bir anda hiç bilmediği bir yerde bulursa... Ve bu bilmediği yerden, evine dönecek hiçbir yolu olmasa... Kendisini yabancı hissettiği bu şehirde, tüm bunlar yetmezmiş gibi, aklını karıştıran ve tüm yolları kendisine çıkaran gizemli bir genç adamla karşılaşırsa... Neler olur?