Dans un coin reculé de celui des humains, les derniers loups sauvages sont divisés en plusieurs meutes. Pour réussir à préserver l'espèce, la meute des esprits a décidé de donner des pouvoirs aux loups.... En fonction de la puissance des loups dans leur meutes, elles sont classées en classe de A à F. Les meutes A sont les plus puissantes, souvent à l'abus du pouvoir et les classes F sont les moins puissantes, souvent formés de 6, 7 loups. Dans la meute la moins puissante du territoire, chassée par les autres loups, un petit loup noir, du nom de Éclipse, voit le jour, doté d'un pouvoir de sorcellerie, dont la puissance dépasse celui d'un guerrier d'une meute classe A. Les années passent et la meute du puissant loup part à la recherche d'un nouveau territoire, trop chassé de fois par les autres meutes. Éclipse part chercher le territoire idéal avec Ciel, un loup du même âge mais beaucoup moins puissant. Éclipse le repousse tandis que celui-ci veut se rapprocher. Malgré les protestations d'Eclipse, les 2 loups vont devoir faire équipe parce que... qui sait ce qui ce cache dans l'ombre ?