Rafael é um adolescente que acaba de sair de sua cidade natal para ir pra Saquarema - RJ, a cidade do surf. Devido as suas péssimas experiências nas outras escolas que estudou, ele tem muita insegurança e timidez, que lhe afetam na interação com outras pessoas. Na escola nova, ele conhece Inácio, um amante de música pop, de andar de skate e de surfar. Um garoto simpático e extrovertido, que anda confuso com sua verdadeira orientação sexual e com as euforias da adolescência, que guarda um segredo que quase ninguém sabe.