Thalia, une jeune fille de 15 ans, vient de déménager dans la vallée de Montrgrino (en Italie). Elle habite dans une maisonnette à côté de la route et d'une énorme forêt. Un jour, elle découvre a son réveil que des ailes de fée ont poussées dans son dos et que ses oreilles sont devenues pointues. Mais que lui arrive-t-il ?! Et pourquoi cette douce odeur de forêt l'attire autant?