Esta historia cuenta como sus padres y amigas de issei lo maltratan de pequeño por no tener una screard geard y siempre lo comparan con su hermana Isaki y Rías cuando issei decide irse de casa,su hermana sufre las consecuencia donde ella no volverá hablar después se encuentra con la armadura de virgo y el siempre le d...
Al inicio de clases kiyotaka recibe la noticia que solo le dejaron entrar a su nueva escuela porque su padre asi lo queria. Su misión, si decide aceptarla, será completar su entrenamiento de esta escuela.
Después de que las chicas abandonar a Kasuma por otro aventurero que la aprecian más que Kasuma , además que le ayudar e dar objeto que la ayuda en ciertos caprichos Kasuma se encuentra solo hasta que un hombre le ofrece algo que lo convierte en un mejor héroe de todo Axel
issei después de perder a sus padres a corta edad es adoptado por sirsech Lucifer y es convertido en el peon de su hermana rías gremory a la que ayudará a cumplir con su sueño y dará todo su poder para protegerla ya que esa fue su promesa