После победы на ВМИ все как всегда веселились, но Нацу Драгнил заявляет своей напарнице по команде тяжёлый вопрос который изменит всю жизнь девушки.

- Люси, долго ещё будешь игнорировать меня. - Отстать от меня, я не хочу такую судьбу. - Тебя все бросят и тем... - Что за бред ты несёшь, Хвост Феи моя семья. В гильдии: - Люси уходи! Ты некому не нужна! - кричала вся гильдия. Она лишь молча встала в середину гильдии и шёпотом сказала: - Я хочу стать демоном, - по её лицу скатывались слёзы. - Я же говорила тебе. фф не мой но надеюсь вам понравится.

После провалов на заданиях Нацу просит Люси не ходить с ними какое-то время пока она не соберётся с мыслями. Но он даже не представлял к какому последствию привели эти слова...