Chico,um jovem cantor, acaba por ordem do destino ou culpa de Nara conhecendo Caetano, recém chegado da Bahia para acompanhar sua irmã, Betânia, convidada pela própria Nara para substituí-la no espetáculo "Opinião",grande sucesso no Rio de janeiro de 65. Co-autoria com @lovymymusic

Tem quem remete ao tropical de sua região, o calor que abafa e não fere quem lá vive. Há quem remete a bossa, a transição entre dois lugares de urbanização, as cidades. Chico Buarque, cantor, compositor carioca, sente o vermelho e o ardor de apaixonar-se por Caetano Veloso, compositor, cantor nordestino, considerado líder de uma geração, pelo apagão causado do exílio, surge a atração pelo carioca.

De férias da faculdade, Hannah decide passar o final do ano no apartamento do seu irmão mais velho que mora no Brasil. Hannah não vê Bryan a mais de cinco anos desde que ele foi para o Brasil a trabalho. Bryan mora no Rio de Janeiro com três garotos e uma garota em um apartamento enorme em Copacabana. Entre esses garotos, Felipe... E nessas férias a vida de Hannah vai virar de cabeça para baixo, a deixando totalmente confusa de seus sentimentos.

"Mas pode dispensar a fantasia O sonho em branco e preto Amor mais que discreto Que é já uma alegria" Caetano conhece Chico no Festival de MPB de 1967, logo essa amizade se desenvolve em algo mais. Entretanto, que futuro poderia ter o relacionamento dos dois em uma época como aquela?