Elaniel pochodzi z królestwa półelfów, które od wieków są strażnikami smoków - żywych, potężnych istot zamieszkujących okolice Ereboru. Tam nauczyła się języka smoków i sztuki ich oswajania - dar, który miał być błogosławieństwem. Ale gdy Smaug uderzył, wszystko się zmieniło. Królestwo półelfów zostało zniszczone, a Elaniel - porwana przez orków, zmuszona patrzeć na śmierć najbliższych. Przeżyła dzięki desperackiej ucieczce, skacząc w rwący wodospad, choć nie potrafiła pływać. Po latach wraca, by odnaleźć dawnych przyjaciół i stanąć u boku kompanów Thorina. Kompania przyjęła ją jak rodzinę. Tylko Thorin nie potrafi przebić się przez cień podejrzeń - widzi w niej przyczynę upadku Ereboru. Dla niego Elaniel to nie tylko półelfka - to ktoś, kto znał smoki i ich mowę, a przez to miał wpływ na ogień, który zniszczył ich dom. Ale Elaniel nie wróciła po przebaczenie. Wróciła, by walczyć o prawdę. I o miejsce, które utraciła. Historia o mocy, którą można kochać i nienawidzić, o rodzinie z wyboru i ciężarze, jaki niesie tajemnica.