„Warum?", fragte er, Tränen rannen über sein Gesicht. Ich sah weg, meine Hand wanderte zum Messer neben mir. „Weil ich muss" Agent Black, alias Theo, ist eine der gefühlslosen Marionetten von Mr. Jones. Doch als er eines Tages auf eine Mission in einer Schule gesendet wird, wird ihm klar das es mehr gibt als nur das Institut aus dem er kommt.

Die Elbenvölker haben sich Ende des zweiten Zeitalters geschworen die Blutelben zu vernichten. Sie brachten die Blutelben auf die brutalste Art um. Anfang des dritten Zeitalters sind Blutelben für alle eine Legende aus Liedern geworden, nur nicht für die Blutelben selbst. Hoch in den Bergen des Nordens haben sich Überlebende von ihnen gesammelt. Doch niemand kann ahnen was sie vorhaben