Тихомир и Михаило су отишли у кафану где су знали провести доста времена. Као што су се сваки пут враћали из те кафане знали су пут кући, али доготити ће им се нешто што нису дожили до те вечери.
Govori o mladom svećeniku koji je obožavao žene. Ali je odustao od svećeništva i pronašao djevojku. Njegova djevojka je bila jedna od župljanki,a s njim je imao seksualnu aferu.
Govori o svakakvim pojava koje mogu se vidjeti polije ponoći i neobjašnjivim smrtima mladih muškaraca. To se događa u šumi koja se nalazi pored jedne crkve.