Ella no es humana y él, que debe detestar a su especie, no puede dejar de pensar en ella. Max es un joven militar y su misión es defender a la ciudad de aquellos peligrosos Humanos Evolucionados. Sin embargo, luego de conocer a Ursa, una chica evolucionada de profundos y felinos ojos celestes, no va a poder sacarla de su cabeza. Ella detesta a los humanos, pero él no es de los que se rinden.