Todos os anos, no dia 31 de outubro, Aziraphale, dono de uma livraria no Soho, conta histórias de terror à noite para as crianças que frequentam o lugar. Porém, em uma noite de Halloween, ele decide fazer algo diferente, convidando Crowley - um velho amigo - para participar da contação de histórias daquele ano, preparando algo muito mais assustador para as crianças. Desde suco de groselha que mais parece sangue, a ruídos estranhos de bater de asas e grunhidos que vêm dos fundos da velha livraria.

Um anjo e um demônio resolveram ir a uma festa típica de um país que visitavam, na verdade, o anjo quis ir e teve que convencer seu companheiro que seria divertido.