Felix sempre gostou de acrobacias, desde criança. Sua maior paixão na infância era ir a circos e assistir aos espetáculos nos ares, com bambolês e fitas. Agora, aos 20 anos, ele resolve entrar para o circo mais cativante e famoso de todos os tempos, o Circo da Meia-Noite. É lá que ele conhece Hyunjin, a estrela das acrobacias, o grande astro - e possivelmente o homem que vai destruir o coração de Felix.

A Austrália é um país muito conhecido por sua fauna variada e as vezes um tanto quanto estranha. O que poucos sabem é que é tão estranho capaz de existir um ser místico vivendo na beira de uma das praias mais movimentadas da Austrália. Hyunjin se muda para a casa de seu pai em Sydney ao completar dezoito anos. O curioso é como ele, um garoto que sempre odiou praia, vá se aproximar de alguém que veio do mar...