De férias da faculdade, Hannah decide passar o final do ano no apartamento do seu irmão mais velho que mora no Brasil. Hannah não vê Bryan a mais de cinco anos desde que ele foi para o Brasil a trabalho. Bryan mora no Rio de Janeiro com três garotos e uma garota em um apartamento enorme em Copacabana. Entre esses garotos, Felipe... E nessas férias a vida de Hannah vai virar de cabeça para baixo, a deixando totalmente confusa de seus sentimentos.

Nessa história, Emma Swan nasceu e foi criada na Floresta Encantada, como seus pais sempre quiseram. Mas ela ainda conheceria Killian Jones? Emma vive como um princesa e está prestes a se casar, mas uma aventura a espera e isso mudará tudo.

Mrs. Hardbroom, andava muito atarefada e quase não tinha tempo para suas tarefas privadas, vivia em seu laboratório de poções, sempre com alguma papelada em sua mão. Vendo isso, Mrs. Cackle resolveu contratar uma nova ajuda para Hecate, uma professora chamada Mary MoonBlack, uma professora que estava fazendo estágio para começar a dar aula de poções. Hecate havia odiado a idéia, ela sempre foi muito "orgulhosa" e sempre dizia que daria conta de tudo, mas no final, nada saia como planejado.... Com a chegada da nova professora, a escola passou a ganhar um pouco mais de alegria e cor, e os sentimentos de Hardbroom, começaram a se tornar uma extrema bagunça....