Nicholas tinha dois problemas: insuficiência cardíaca e dificuldade para desenvolver interesses românticos. Semanas após se mudar para uma pensão em Asahikawa, o agravamento de sua enfermidade o obrigou a enfrentar um transplante de coração. Entretanto, quando enfim se recupera e tenta voltar à rotina, sua vida vira de cabeça para baixo outra vez com a chegada de um novo desafio: Euijoo, seu colega de quarto, e a maneira estranha com que ele faz seu novo coração bater.