En Zemlia, los Cinco Reinos habían mantenido una paz milenaria con los seres mágicos, principalmente, con los cuatro clanes élficos: los Ildrham, los Érenn, los Golldihar, y los Tuldreath. Pero con La Gran Masacre, el temido rey de Uldron, Breogan Herringbone, acabó con la paz que habitaba entre los humanos y las criaturas mágicas, desatando años de guerra, sangre, y terror sin precedentes. Solo Eslyah, sobreviviente del Clan de los Ildrham, tiene quizás el poder suficiente para salvar a lo que resta de su especie, y a los demás seres mágicos que viven en Zemlia. ¿Podrá ella vencer ella a todo un reino? ¿Podrá vencer ella al amor? ¿Podrá vencerse a sí misma?