"Em uma época em que as pessoas engoliam suas vozes, em uma época em que todos tinham medo, eu me apaixonei por você. E de incontáveis noites ao seu lado, de incontáveis beijos e palavras de amor, eu pude esquecer o ambiente em que vivíamos..." - Caetano Veloso

Tem quem remete ao tropical de sua região, o calor que abafa e não fere quem lá vive. Há quem remete a bossa, a transição entre dois lugares de urbanização, as cidades. Chico Buarque, cantor, compositor carioca, sente o vermelho e o ardor de apaixonar-se por Caetano Veloso, compositor, cantor nordestino, considerado líder de uma geração, pelo apagão causado do exílio, surge a atração pelo carioca.

"Mas pode dispensar a fantasia O sonho em branco e preto Amor mais que discreto Que é já uma alegria" Caetano conhece Chico no Festival de MPB de 1967, logo essa amizade se desenvolve em algo mais. Entretanto, que futuro poderia ter o relacionamento dos dois em uma época como aquela?