À Storybrooke, alors qu'Emma Swan et Regina Mills tentent de maintenir une fragile cohabitation entre leurs responsabilités et leur passé conflictuel, un mystérieux artefact magique bouleverse le cours du temps. Hope, une jeune femme énigmatique de vingt ans, se retrouve projetée vingt-quatre ans en arrière, piégée dans une époque qui n'est pas la sienne. Dissimulant sa véritable identité pour éviter de modifier le destin, elle se rapproche peu à peu d'Emma et de Regina afin de trouver un moyen de regagner son présent. Mais au fil des jours, la présence de Hope commence à éveiller d'étranges similitudes, des gestes familiers et une tension magnétique que les deux femmes peinent à comprendre.

Un soir, Regina reçoit un coup de fil qui va venir remettre en cause les deux années et sept mois précédente de sa vie. ( Histoire hors contexte OUAT )

Regina a finalement trouvé la paix en tant que Reine des Nouveaux Royaumes unis. Au fil des années, elle a bâti, aux côtés de sa famille, une vie de bonheur durement gagnée. Pourtant, l'ombre la mort de Robin des Bois, son Véritable Amour, laisse une marque indélébile sur son coeur. Mais le destin lui réserve une surprise. Un rêve d'une troublante intensité ravive son espoir, matérialisé par un signe inattendu. Pour Henry, le plus pur des Croyants, la preuve est faite : l'âme de Robin n'a pas été détruite comme le prétendait Hadès. Inspiré par la magie de ce renouveau, Henry convainc sa mère et leurs proches d'entreprendre une nouvelle quête. Toutefois, les héros ne sont pas les seuls à s'intéresser à ce nouvel espoir. Une ancienne puissance obscure, déterminée à anéantir tout espoir de retour du voleur s'est aussi réveillée. Pour Regina, c'est le début du plus grand combat de sa vie. Une aventure familiale pleine de courage, de magie et d'amour, où les liens du sang et du cœur devront défier les ténèbres pour enfin apporter une fin heureuse à celle qui la mérite depuis si longtemps.

Regina perd son grand amour Robin, face à Hadès, elle fait tout pour ne pas le tuer sur place. Heureusement, sa sœur débarque, et elle ouvre les yeux sur qui est le dieu des enfers. Une joute verbale éclate, Zelena possède le cristal de l'Olympe entre ses mains. Elle pourrait s'aveugler et tuer sa petite sœur qui serait l'ennemi selon son amant... mais elle voit, et élimine son amour pour sauver sa sœur... mais avant qu'elle ne puisse elle faire... le crystal disparaît de sa main... et tout ne se passe pas comme prévu.

À Storybrooke, une ville figée par une malédiction, personne ne se souvient de son passé. Pourtant, tous font partie de l'histoire... tous sauf une. Jordan Rogers vit de manière invisible, survivant dans l'ombre de la ville. Quand Emma Swan, la surprend en train de voler, leurs destins se croisent. Alors que la malédiction commence à vaciller, les secrets enfouis de la Méchante Reine refont surface, forçant chacun à remettre en question son existence. Jordan comprend alors que la vérité sur son passé pourrait bien tout changer. Entre magie, mensonges et vengeance... Le passé réclame justice. Et une fille réclame sa place dans l'histoire.

À Storybrooke, une ville figée dans une normalité trop parfaite, une étrangère devient la pièce qui menace de faire craquer tout l'édifice. Entre manipulations, secrets de famille et loyautés impossibles, Emma, Henry, Paige et Daniela se retrouvent pris dans une partie d'échecs où chacun prétend protéger les siens... quitte à mentir, trahir, ou se perdre. Quand la vérité commence à remonter, ce n'est pas seulement des souvenirs qui risquent de revenir, mais quelque chose de bien plus dangereux.