Após a morte do pior bruxo que já existiu, o mundo viveu 19 anos de paz sob a bênção da deusa Polarys. As guerras cessaram, os reinos prosperaram e a sombra do terror parecia ter desaparecido. Mas então, o medo começou a se espalhar novamente após o aparecimento do filho do bruxo. Nascido após a maldição imposta pela própria deusa, Thalion carrega um destino cruel, jamais poderá tocar uma arma, nunca poderá gerar descendentes e, onde quer que vá, a morte o seguirá. Mesmo sem conhecimento do seus pais, a sua mera presença é suficiente para espalhar o medo e a desordem, abalando a frágil paz que a humanidade conquistou. Agora, reis e sacerdotes se dividem entre eliminá-lo ou usá-lo como uma ferramenta do destino. Perseguido por aqueles que o temem e assombrado por segredos que nem ele compreende.