Los animales evolucionaron, ahora tienen nuevos cuerpos, pero algo raro está sucediendo en su mundo. Cada vez es más frecuente el fenómeno de la luna de sangre, la cuál los vuelve agresivos. Mushi, nuestra protagonista, perdió sus recuerdos después de un incidente con la dichosa luna, donde se le acuso de asesinato a uno de los integrantes de su familia adoptiva. Ahora en el exilio debe encontrar la manera de recuperar su memoria para limpiar su nombre mientras investiga el raro fenómeno de la luna roja.