Angrenzend an den Düsterwald liegt ein kleines Reich, Melén, Heimat für unzählige Elben. Nachdem Lord Aglarond sein Leben im Kampf ließ, trat seine Tochter die Thronfolge an, doch gleich zu Beginn ihrer Regentschaft wird ihre Führungskraft auf die Probe gestellt. Ihr Volk gerät in Gefahr und nach einem miserablen Treffen mit dem Düsterwaldkönig zweifelt Lady Neladil an einem glimpflichen Ausgang. Doch auch Thranduil selbst muss sein Volk beschützen. Zwischen Drachen, Gnomen und Intrigen mischen sich jedoch auch noch alte Gefühle mit ein, denn Neladil erinnert Thranduil stark an seine verstorbene Königin. Und auch ihre liebevolle Hingabe dem kleinen Legolas gegenüber bringt das Verhältnis der beiden Regenten ins Straucheln. Die drei Teile "Eisiger Nordwind", "Modrige Gestalten" und "Hinterhältige List" beinhalten die spannende und mitreißende Geschichte Neladils im fantastischen Milieu Mittelerdes von J.R.R. Tolkien.