Nach dem plötzlichen verschwinden mehrerer Werwolfsrudel versuchen Grayna und seine Gefährten herauszufinden was passiert war. Währenddessen werden auch andere auf die Situation aufmerksam, die ein weit aus größeres Problem darstellt wie irrtümlich angenommen.

Ein schwerer Unfall reißt das Leben von Damien völlig auseinander. Seine Freunde wenden sich von ihm ab, seine Familie hält ihn für nutzlos und zu allem kommt der neue Schüler der sich in vielerlei Hinsicht seltsam gegenüber Damien verhält.