история ангела Армароса и землянина Майкла. Ангелу поручили убить девушку брата Майкла, но в итоге этот Армарос убивает Майкла, так как тот сам полез под пулю, чтоб спасти её. Он погибает. Но всё таки воскрешают. А за убийство человека Армароса изгнали с Небес, и это сильно изменило его. Он жаждит мести, и почти удалось отомстить, но что-то пошло не по плану. Между ними таится какая-то связь. Но какая? Ведь Армарос даже не подозревает, что Майкл является одним важным человеком из прошлого, которого ангел увы не помнит. Ведь прошло много времени с тех пор, как их разлучили. Они заключили перемирие, и Майкл помогает падшему ужиться в мире людей. Позже объявится брат ангела, который захочет испортить жизнь Армаросу. После одного случая ангелу позволят вернутся на небеса, но захочет ли Армарос этого? Ведь ему уже хорошо жить в мире людей со своим бывшим врагом.