Em 2573, após uma mutação causada por uma vacina, o mundo estava dividido entre Transmorfos e Humanos. Após muitos conflitos, as duas raças coabitavam o planeta, vivendo separadas em territórios designados. Kion Aryeh era o governador da província de Minos, o território mais próspero e desenvolvido dos transmorfos. Por causa de boatos, que eles estariam desenvolvendo uma arma, ele resolveu ajudar a patrulhar as fronteiras. Ele nunca imaginou que essa simples ação o envolvesse em uma ligação profunda com um Humano. Noah Kenneth, um promissor repórter, foi designado por sua chefe, para descobrir sobre os boatos sobre os transmorfos. Movido por sua curiosidade, ele invade o território dos animais, como eram chamados e acaba sendo obrigado a conviver com eles. Noah e Kion, juntos, precisarão aprender a confiar um no outro e aceitar que as diferenças, às vezes, servem para nos unir e quem sabe, nos apaixonar. Capa e artes feitas pelo meu amor Théo Ruiz Todos os direitos reservados. Plágio é crime.

No reino distante de Elysium, o príncipe herdeiro vive trancado no castelo, sofrendo a rejeição de seu próprio pai por sua orientação sexual. Sua solidão é interrompida quando em uma viagem diplomática, o rei percebe sua dor e começa desafiar as barreiras da diplomacia. Até onde você iria para quebrar as muralhas do preconceito e viver um amor?