Es ist schwer zu glauben, aber irgendwo da draußen gibt es eine unbekannte Welt. In dieser Welt läuft vieles anders, als wir es kennen. Es gibt dort zwar Menschen, aber auch Werwölfe. Zwei dieser Werwölfe sind Nelly und Luke. Als sie heraus finden, dass eine besondere Bindung sie für immer zusammenschweißt, verändert sich alles. Als dann auch noch die beste Freundin von Nelly verschwindet werden sie endgültig auf die Probe gestellt. Nur zusammen können sie sie befreien. Werden sie es schaffen? Und wie geht es danach mit ihnen weiter?