AU Will jest sierotą, mieszka w sierocińcu i przyjaźni się z Cecilem, chłopakiem który stracił ojca, Lou, która rywalizuje z Annabeth i Piper, która uważa Percy'ego i Jasona za idiotów jednocześnie będąc zmuszona znosić tego drugiego który stara się zaprosić ją na randkę. Nico jest synem bogatego i wszędzie znanego mężczyzny, mieszka w wielkiej rezydencji w której nigdy nie jest cicho przez rozmowy swojej macochy i młodszej siostry oraz czasem wpadającej przyszywanej babci. Przyjaźni się z Percy'm, chłopcem wpadającym w kłopoty, Leo, który wpada w kłopoty razem z nim, Jasonem, zwanym "złotym chłopcem", Annabeth, jedyną rozsądną osobą w ich gronie, Reyną, przewodniczącą samorządu szkolnego i trochę Frankiem, który jest chłopakiem jego siostry.

Co jeśli Dipper zostanie wyrzucony z swojego domu przez rodzinę? Błąkając się po ulicach miasta nieświadomie zwóci na siebie uwagę pewnego demona.

Nico nadal nie pogodził się ze przeszłością. Annabeth wpada na pomysł by znaleźć dla niego psychologa.