~Desde que me transformé en dragón tengo unas pesadillas relacionadas con una misteriosa manada de dragones que destruyen todo Auradon, lo que no imaginé era que se trataba de una advertencia de un futuro oscuro~ . Tras la derrota de Uma, Auradon comenzaba una nueva etapa en su reinado. Justo cuando Mal iba a ser coronada como la futura reina, una misteriosa profecía asolaba la tranquilidad de todo el reino, advirtiendo de una sobrecogedora batalla liderada por violentos dragones negros, que conseguirían liberar a todos los villanos de la Isla de los Perdidos carbonizando todo a su paso.

La historia de Ariel, la hija del rey de los océanos, es sobre como perder-y encontrar- nuestra voz. Ha sido contada muchas veces de muchas maneras. Pero la sirena siempre quiere más de lo que su mundo puede ofrecer, y su padre exige que viva dentro de los límites del reino. Su rebeldía le cuesta la voz y por poco el alma. Pero el poder del bien triunfa y Ariel emerge orgullosa y transformada. Pero esta es solo la mitad de la historia. ¿Qué pasa con la némesis de Ariel, Úrsula, la bruja del mar?. ¿Qué la llevo a ser tan retorcida, tan despreciable y tan llena de odio? Muchos han intentado explicar sus motivos. Esta es solo una versión de lo que pudo haber pasado para convertir a la bruja del mar en una odiosa y pobre alma en desgracia.