Hanna hat psychische Probleme, die sie mit Medikamenten unter Kontrolle hält. Als sie eine kleine, süße Raupe mit nach Hause nimmt, um sie aufzupäppeln, verschwimmen plötzlich die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit. Ein Höllentrip beginnt. Welche Ereignisse entspringen nur ihrer Fantasie und was geschieht wirklich? Von der Antwort hängt ihr Überleben ab.

Als sich eines Tages auf Kamis Bauchnabel ein kleiner Knubbel bildet, lässt sie ihn von einer befreundeten Medizinstudentin untersuchen. Nur eine harmlose, langsam wachsende Talgzyste, die problemlos chirurgisch entfernt werden kann, so die Diagnose der Freundin. Für Kami, die unter Blut- und Spritzen-Phobie leidet, nicht unbedingt ein erleichternder Ausblick. Dazu kommt, dass die kugelartige Geschwulst entgegen der Prognose ihrer Freundin in rasantem Tempo weiter wächst und täglich an Umfang zulegt. Kami beginnt im Internet zu recherchieren, um etwas mehr über die Entstehungsursachen und die Beschaffenheit dieser widerwärtigen Hautgebilde zu erfahren. Dabei stößt sie auf Informationen, die sie auf die Spur eines traumatischen Familiengeheimnisses aus ihrer frühesten Kindheit führen.