Xiao é um guardião de Liyue onde protege uma pequena vila, na qual morava um menino de cabelos longos e loiros, que se diferenciava dos outros. Um dia quando pequeno, o pobre menino se perdeu na floresta e um estranho o ajudou, anos depois esse mesmo estranho apareceu em sua porta ensanguentado.

Dois súbitos desejos que se misturaram e acabariam por se tornar somente um: a explicação de um certo alquimista mal organizado sobre o porquê das poções não funcionarem.

Wriothesley foi preso, em sua percepção por algo que ele não deveria, vivendo já jovem na Fortaleza Meropide ele ascende até o topo procurando vingança contra o Juíz e o que ele chama de Justiça, mas as coisas não são bem como ele espera.

Aether, um menino estudioso e bem popular em sua escola. Já Xiao, um menino introvertido, e bem menos popular que Aether, porém esses dois rapazes se odeiam...será que eles vão conseguir se tornar amigos, ou algo a mais? Essa história contém partes +18