Ditetapkan pada periode Joseon di mana orang-orang mengalami kesulitan berat akibat invasi Qing (3 Januari 1637 hingga 24 Februari 1637) Kisah cinta berkembang pada saat itu. Lee Jang-Hyun ( Namgoong Min ) adalah seorang pria misterius yang tiba-tiba muncul di kalangan masyarakat. Dia terlihat seperti orang yang ceria, namun nyatanya tidak. Dia adalah orang yang kompleks dengan rahasia yang dalam dan kelam yang tidak bisa dia ungkapkan kepada siapa pun. Seorang wanita bernama Yoo Gil-Chae ( Ahn Eun-Jin ) muncul di hadapannya dan hidupnya berubah. Yoo Gil-Chae adalah putri dari keluarga bangsawan. Dia adalah wanita cantik, penuh percaya diri. Saat mengalami pergolakan yang disebabkan oleh invasi Qing dan jatuh cinta dengan Lee Jang-Hyun, dia tumbuh sebagai pribadi.