Eine Insel, auf der Geschichten erlebt werden. Doch ein Schatten legt sich über das Idyll, als jemand Protagonisten umbringt. Ausgerechnet die unerfahrene Erzählerin Ylaine soll die Verbrechen aufklären. Begleitet wird sie von einem weltoffenem Priester und einem Möchte-gern-Teufel. Die Ermittlungen führen sie zu schrulligen Waldbewohnern, abergläubischen Dorfleuten, Piraten und... einer Teemafia? Währenddessen drohen die Drahtzieher die gesamte Insel ins Chaos zu stürzen.