Ritsu Ongaku debe volver a Japón con su padre por asuntos familiares, es ahí donde se consigue a su vieja amiga de infancia Koni Tategami, la cual ha cambiado en los últimos años. Las cosas se complican cuando Ritsu comete un grave error, y va desencadenando una serie de eventos desafortunados en su vida, llevándolo a hacer cosas que van más allá de su moral y ética. Junto a Koni, abren su propio club secreto en la peligrosa ciudad de Tenmetsu.