Brail es un cazador de demonios con una extraña marca de nacimiento en el cuello que entre caza y caza descubre que Kashiell, el demonio que le quitó la vida a su hermano menor hace ocho años y que desapareció sin dejar rastro, ha vuelto y trama algo grande. Por otro lado, Darana, una joven profesora de historia que guarda un poder único en su interior, comienza a dar sus primeras clases en el internado de la Isla de Lerduth, un lugar que se consideraba tranquilo antes de su llegada y la de dicho cazador de demonios que sigue una pista.