Dois súbitos desejos que se misturaram e acabariam por se tornar somente um: a explicação de um certo alquimista mal organizado sobre o porquê das poções não funcionarem.
Quando Cyno que não aparecia a um tempo vai visitar Tighnari e Collei numa noite, e acaba perdendo o foco do que veio fazer.
Tighnari é um instrutor da floresta de sumero, que tem uma reviravolta após um encontro com seu "amigo" Cyno o general mahamatra do deserto
Kaveh e Alhaitham conheceram-se durante sua infância. A partir daí, iniciou uma amizade e após um tempo, despertou novos sentimentos que os levou mais além. Embora, para o azar deles isso não iria perdurar por muito tempo e iria acabar como um piscar de olhos. Com tantos problemas, brigas e pressões acabam por se dis...