Regas siempre estuvo destinado a domesticar al rey heredero, investido del poder de los dragones. Abel, entrenado para convertirse en Regas, logra abrir el maltrecho corazón del joven príncipe. A pesar de su vínculo, un complot tramado por el "Corazón del Rey" conduce a la muerte de Abel... Doce años después, Abel renace en un nuevo cuerpo. El joven príncipe, ahora emperador, todavía lucha contra el persistente "Corazón del Rey". Ambos, reconociendo los cambios internos, buscan derrocar a su enemigo común.

Sonic había perdido la pasión por su sueño, ser el mejor compositor del mundo... pero su vida da un giro cuando es asignado a Shadow y su grupo, quienes le devuelven la pasión que había perdido, pero la vida nunca es perfecta para nadie.